Im September schon berichtet, jetzt offiziell wollen DocMorris und die Zur Rose Gruppe Medpex übernehmen, das 2018 von 139 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro wachsen will, für einen Kaufpreis von bis zu 170 Mio. Euro:

„medpex ist in den letzten drei Jahren zur drittgrössten Versandapotheke in Deutschland aufgestiegen und verzeichnete ein deutliches organisches Umsatzwachstum bei nachhaltiger Profitabilität.

medpex erzielte 2017 mit dem Versandhandel einen Umsatz von EUR 139 Mio.¹(2016: EUR 112 Mio.). Die Zur Rose-Gruppe stärkt ihre Nummer-1-Position im Arzneimittelversand und erhöht ihre aktive Kundenzahl in Deutschland auf über 5 Millionen²

Die Transaktion soll über eine Kapitalerhöhung finanziert werden. Der Kaufpreis von medpex besteht aus drei Komponenten: einem Basiskaufpreis in bar und zum geringeren Teil in Form von neu auszugebenden Aktien der Zur Rose Group AG sowie zwei nachgelagerten Earn-Out-Komponenten in 2019 und 2020.

Der Basiskaufpreis (Bar- und Aktienanteil) entspricht einem Multiple von ca. 0.7x des geplanten Umsatzes 2018 von rund EUR 170 Mio. für das medpex-Versandhandelsgeschäft.

Abhängig vom Erreichen vereinbarter Wachstums- und Profitabilitätsziele (Earn-out Komponenten) wird erwartet, dass der Gesamtkaufpreis einem Multiple von ca. 1.0x des geplanten Umsatzes 2018 entsprechen wird.

Die Gruppe beabsichtigt, den Kaufpreis für medpex und für weitere, organische Wachstumsinitiativen über eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio. zu finanzieren.“

Alles zur Übernahme und den weiteren Plänen in der Pressemitteilung.

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