Jetzt ist auch klar, warum sich 468 Capital knapp 20% an Marley Spoon gesichert hat. Mit ihrem börsennotierten Vehikel 468 SPAC II wollen die Ex-Rocket-Leute Marley Spoon, das zuletzt auf Umsätze von 401 Mio. Euro gekommen ist, jetzt zu einer Bewertung von 115 Mio. Euro (nach diversen Kapitalerhöhungen) komplett übernehmen. In den zugehörigen Unterlagen (PDF) heißt es:
“The offer price of A$0.21 per Marley Spoon CDI implied by the exchange ratio represents an Equity Value of A$148m and Enterprise Value of A$193m for Marley Spoon assuming each of the Placements completes.
Im Übernahmepreis berücksichtigt ist u.a. eine Kapitalspritze von 35 Mio. Euro, die Marley Spoon schon im Vorfeld bekommen soll (PDF Quelle):
“Prior to the Business Combination, Marley Spoon has entered into certain investment agreements and intends to increase its share capital by an aggregate amount of up to EUR 35 million against cash contributions through the issuance of up to 33,653,844 newly issued shares with a nominal value of EUR 1.00 each.
Up to 9,615,384 of such newly issued shares with an aggregate notional value of up to EUR 9,615,384.00 shall be issued to its existing investor 468 Capital II GmbH & Co. KG, which already holds approximately 19.4% of the share capital of Marley Spoon.
The remaining parts of newly issued shares under the Marley Spoon Capital Increase will be issued to existing investor Union Square Ventures as well as to other new investors, including NOIA Capital.
To provide Marley Spoon with funding certainty, these investors have agreed to subscribe for the new shares regardless of whether, and at what time, the Business Combination will be completed, at a price of AUD 1.70 per share.
The investors in the Marley Spoon Capital Increase have further agreed to sell and transfer such newly issued shares in Marley Spoon in their respective SPAs based on the agreed Exchange Ratio.”
In der Umsatzregion von Marley Spoon bewegen sich gerade eine ganze Reihe von Anbietern als potenzielle Übernahmekandidaten:
Den Unterlagen (PDF) zufolge hat der 468 SPAC II aktuell Zugriff auf 210 Mio. Euro, die in Marley Spoon & Co. fließen könnten.
Vor Marley Spoon hatte 468 Capital schon Tonies mittels SPAC an die Frankfurter Börse gebracht.
Marley Spoon ist in den GLORE50 vertreten.
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Kategorien:Food, Shopboerse
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